Девушка-подросток Уиллоу, разочарованная своей праздной жизнью в Малибу, отправляется в горы Сьерра-Невады в поисках своего отца, о котором ничего не знает. Неожиданно она появляется на ранчо местного ковбоя Джека, который не подозревает, что у него есть дочь. Уиллоу находит общий язык с диким мустангом Браво, вызывая конфликт с Джеком, желающим укротить коня.

Единственный выживший в жестокой засаде техасский рейнджер Джон Рейд оказывается брошен умирать в пустыне. Местный знахарь чудом находит и лечит его. Вернувшийся к жизни Джон Рейд отправляется в опасное путешествие, движимый стремлением к возмездию.

Весной 1842 года семья Сагеров отправляется на Запад, преодолевая невероятные трудности и лишения в своем путешествии из Миссури в Орегон. Родители не выживают, но их семеро детей продолжают смело идти по стопам родителей, превращаясь в настоящих пионеров. Фильм рассказывает трогательную историю Сагеров на Орегонской тропе, ставших героями великого приключения.

Рио и Папаша, преступники, совершают ограбление банка в Мексике, после чего попадают в погоню. Чтобы уйти от преследования, Рио посылает Папашу в поисках второй лошади, но тот предательски убегает с добычей. После пяти лет тюремного заключения Рио сбегает и встречается с Папашей, который стал шерифом, но их встреча омрачена жаждой мести и конфликтом.