Красавица и уродина

В центре сюжета парень по имени Нэт Купер. Он давным-давно влюблен в красотку Кристабель Эббот, и через несколько лет расставания находит свою избранницу. Девушка до сих пор не вышла замуж и также очаровательна, как прежде. Однако существует одно «но»: молодая особа неразлучная со своей компаньонкой Джун Фиггс, которая отличается крайне отталкивающей внешностью. Красавица и уродина – примерно так думают о девушках, те кто их видит вместе. Парень желает, чтобы Джун не стоял у него на пути и ищет ей молодого человека, но мужчины даже за деньги не хотят быть с ней. Единственный способ что-то исправить – изменить девушку до неузнаваемости: поменять ей прическу, сделать макияж, поменять стиль. Когда Джун преображается и превращается в лебедя из гадкого утенка, то Нэт понимает, что это девушка его мечты.