Смотреть зарубежное кино 1938 года.

Филлис Клаверинг старается обезопасить своего жениха Хью Бульдога Драммонда от преступлений и разоблачений, но их свадьба ставится под угрозу, когда появляется опасный шпион, желающий раскрыть секретную военную разработку. Полковник Нильсен похищен, и Филлис решает отправиться вместе с Драммондом и их друзьями в Марокко, чтобы спасти полковника и раскрыть шпионскую сеть. Однако, они сталкиваются с противником, а выполнение миссии усложняется ограничениями их прав в чужой стране.

В древнем арабском квартале Касбах, расположенном в контрастном Алжире на стыке пустыни и Средиземного моря, укрывается от правосудия известный преступник Пепе ле Мокко. Встреча Пепе с парижской туристкой Габи оборачивается страстным романом, который неизбежно ведет к драматическому финалу. Фильм повествует о противостоянии человека и суровой реальности, а также об извечном конфликте между современностью и древними традициями.